Über uns
Die frühzeitige und umfassende Finanzplanung ist eine Investition in eine sichere Zukunft
Seit bereits 25 Jahren ist unser Unternehmen als neutraler und unabhängiger Finanzdienstleister in der gesamten Schweiz tätig. Wir beraten Privatkunden und KMU in allen Fragen zu Kapitalanlagen, Steuern, Vorsorge, Hypotheken und Versicherungen.
Unser Ansatz
- Unsere Mitarbeiter unterstreichen Ihre Kompetenzen durch langjährige gesammelte Erfahrungen bei Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften.
- Nutzen Sie unser jahrelanges Know-how und profitieren Sie von unserem ständig aktualisiertem Wissensstand unserer Experten.
- Die Unabhängigkeit des Unternehmens unterstreicht die Auswahl der Produkte und nimmt dabei einen wichtigen Stellenwert ein.
- Unser Beratungsansatz orientiert sich nach den jeweiligen Lebensphasen und Lebenssituationen unserer Kunden.
Unsere Finanzexperten
Jurja Anic
Co-Founder
Sacha Boas
CEO / Founder
Vincenzo Napoli
Senior Partner
Unsere Mission
Unsere Mission ist es, unseren Kunden eine erstklassige Finanzlösung anzubieten, die auf ihren individuellen Bedürfnisse und Zielen basiert.
Unser Fokus
Wir streben danach, Transparenz, Vertrauen und langfristige Beziehungen zu fördern, um Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Unsere Partner
Wir arbeiten mit renommierten Schweizer Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften zusammen.
Tausende Kunden vertrauen uns
Spare nicht, was nach dem Ausgeben übrig bleibt, sondern gib aus, was nach dem Sparen übrig bleibt.