Finanzplanung ist Lebensplanung

Seit bereits 24 Jahren ist unser Unternehmen als neutraler und unabhängiger Finanzdienstleister in der gesamten Schweiz tätig. Unsere Mitarbeiter unterstreichen Ihre Kompetenzen durch langjährige gesammelte Erfahrungen bei Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften.

Wir beraten Privatkunden und KMU in allen Fragen zu Kapitalanlagen, Steuern, Vorsorge, Hypotheken und Versicherungen. Nutzen Sie unser jahrelanges Knowhow und profitieren Sie von unserem ständig aktualisiertem Wissensstand unserer Experten.

Finanzplanung ist eine Investition in die Zukunft

Die frühzeitige und umfassende Finanzplanung ist eine Entscheidung für eine sorgenlose Zukunft. Unsere Kunden schätzen unsere professionelle Beratung und Betreuung, die auf einer nachhaltigen Kontinuität und gegenseitigem Vertrauen basiert. In das individuelle massgeschneiderte Finanzplanungskonzept für unsere Mandanten, integrieren wir Produktelösungen von Schweizer Versicherungen, Banken und Vermögensverwaltungen.

Die Unabhängigkeit des Unternehmens unterstreicht die Auswahl der Produkte und nimmt dabei einen wichtigen Stellenwert ein. Der Beratungsansatz orientiert sich nach den jeweiligen Lebensphasen und Lebenssituationen unserer Kunden.

Erst wenn man sich seine Ziele vor Augen führt, kann bei der umfassenden Finanzplanung entsprechend gehandelt werden.
Mit unserer persönlichen Vermögens- und Finanzanalyse kommen Sie Ihren Wünsche und Ziele einen grossen Schritt näher.

Weitsicht ist Lebensplanung

Ein Unternehmen ohne Finanzplanung ist nicht lebensfähig und im privaten Haushalt wird sie immer bedeutsamer. Nur so lassen sich Risiken minimieren und Chancen steigern.

Die Finanzplanung ist die genaue Kenntnis über die Verteilung von Vermögen und Einkommen, sowie die Planung für zukünftige Ereignisse, wie zum Beispiel die Altersvorsorge, Bau eines Eigenheims oder einer Familiengründung.

Das Ziel ist, Ihre finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten mit Ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen mit unseren Finanzexperten in bestmöglichen Einklang zu bringen. 

Wir verstehen die Finanzplanung nicht als einmalige, sondern als fortlaufende Beratung. Mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen begleiten wir Sie während verschiedener Lebensphasen, damit Sie für jeden Lebensabschnitt finanzielle Sicherheit und Transparenz über Ihre gesamten Finanzen haben.

Egal ob Heirat oder Trennung, Stellenwechsel oder Pensionierung planen, jede private oder berufliche Veränderung wirkt sich auf Ihre finanzielle Situation aus. Dabei ist die richtige Vorsorge besonders wichtig.
 

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Unser Qualitätsstandard

Seit dem 1. Januar 2006 gilt das neue Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), welches die Informationspflicht gegenüber den Kunden geregelt hat. Die EBB Finanz GmbH mit Sitz in Zürich sowie deren Mitarbeiter sind bei der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA im öffentlichen Vermittlerregister www.vermittleraufsicht.ch eingetragen.